Um ein Projekt neu anzulegen, zu ändern oder aber zu löschen, wählen Sie den Menüpunkt Projekte, durch den Sie direkt auf einen der vielen Assistenten des CallAdviser gelangen.

Auf dieser Arbeitsseite geben Sie als erstes dem Projekt einen Namen und können in dem Fenster Projektbeschreibung einen kurzen Umriss des Projektes hinterlegen. Auf diese Weise bekommt der Agent, der in diesem Projekt später arbeitet, wichtige Informationen bzw. eventuelle Arbeitsvorgaben angezeigt.

Wurden alle notwendigen Angaben eingegeben, geht es über die Schaltfläche Weiter zur nächsten Assistentenseite.

Auf der zweiten Seite des Einrichtungsassistenten können Sie nun den Gesprächsleitfaden eingeben bzw. sämtliche Informationen und Argumentationshilfen, die ein Agent braucht, auf mehreren Seiten hinterlegen.

Hilfreich sind an dieser Stelle die  Platzhalter z. B. für den Namen des Agents (= [Agent]). Im Arbeitsmenü Befragung wird hier automatisch der Name des Users eingeblendet, sodass dieser den Gesprächsleitfaden bequem ablesen kann. Unter den Platzhaltern [Anrede] verbirgt sich Herr oder Frau und unter [Name] übernimmt der CallAdviser den Namen des Kunden, der angerufen wird.

Sind auch hier alle Angaben erfasst, geht es weiter, zur folgenden Assistentenseite.

Werden Befragungen vorzeitig abgebrochen, weil ein Kunde z.B. an dem Angebot nicht interessiert ist, gibt der CallAdviser die Möglichkeit die Gründe für den Abbruch vorzugeben, sodass der Agent hier mit einem kurzen Klick seine erhaltenen Informationen weitergeben kann.

Werden diese Daten später in einer Datei über erfolglose Befragungen exportiert, können spezifische Statistiken zu jedem Projekt erstellt werden. Eine schnelle Erfassung, ob ein Projekt rentabel ist, und wenn nicht, aus welchen Gründen, wird hierdurch möglich. Im rechten Fenster auf dieser Arbeitsseite können Sie Vorgabetexte für falsche Rufnummern angeben. Auch hier ist dann eine statistische Auswertung möglich, wodurch wiederum die Qualität des Adressenmaterials überprüft werden kann.

Sollten die Angaben jedoch für ein Projekt nicht nötig sein, brauchen Sie diese Vorgaben nicht einzugeben. Dann kommen Sie über Weiter zur nächsten Assistentenseite: "Fragen".

Auf dieser Assistentenseite erfassen Sie die Fragen bzw. Anforderungen an den Kunden, womit der Agent aktiv bei seiner Arbeit unterstützt wird. Außerdem ist dadurch gesichert, dass keine, von dem Kunden notwendigen Angaben, vergessen werden.

Direkt auf der nächsten Arbeitsseite Antworten (auch hier kommen Sie mit einem Klick auf Weiter hin) werden dann die Antworten für die Befragungsergebnisse definiert.

Legen Sie auf der letzten Seite fest, mit welcher Frage das Gespräch mit dem Kunden jeweils fortgesetzt werden soll. Dadurch ist es möglich, für positive Befragungen einen Gesprächsleitfaden zu erstellen, der sich nach der jeweiligen Antwort des Kunden aufbaut.

Über das Feld Zusatz Text besteht die Möglichkeit, dem Agent zusätzlich zu der vorgegebenen Antwort ein Eingabefeld zur Verfügung zu stellen. Hierbei kann zwischen Datenfeldern wie z. B. Datum, Uhrzeit, etc. und freien Bemerkungsfeldern gewählt werden.

Der Unterschied dieser Felder besteht darin, dass die Eingabe in einem Datenfeld auf eine festgelegte Weise zu erfolgen hat, wodurch diese für Auswertungen und Übersichten genutzt werden können.

Sind hier alle Antworten und Eingabefelder formuliert und definiert, wird die Projekterstellung mit Fertig beendet.